近年，?固廢領(lǐng)域隨相關(guān)政策的連續(xù)出臺(tái)，固廢處理市場(chǎng)逐步打開(kāi)。隨著經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到相應(yīng)的程度和社會(huì)各界對(duì)生活環(huán)境改善需求的提高，同時(shí)產(chǎn)業(yè)扶持政策不斷加碼固廢領(lǐng)域，我國(guó)在隨后的幾年將會(huì)使固廢處理處置產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)跳躍式的發(fā)展。
根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國(guó)在2015年直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到100%，其它城市達(dá)到90%以上，縣城達(dá)到70%以上。據(jù)此，全國(guó)新增城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施能力58萬(wàn)噸/日，與“十一五”末現(xiàn)有設(shè)施相比，增加近150%。
我國(guó)目前生活垃圾單位處理成本是77元/噸;前已述及,日本垃圾平均單位處理成本為3.57萬(wàn)日元/噸(約合人民幣2500元/噸),是我國(guó)垃圾單位處理成本的32.5倍?日本垃圾處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)總支出1.52萬(wàn)億日元,占當(dāng)年日本GDP的0.32%?按照如此比例(以2010年為基數(shù))估算,我國(guó)用于生活垃圾處理處置的費(fèi)用應(yīng)該達(dá)到1283億元?
新常態(tài)下固廢處理領(lǐng)域正面臨重要的機(jī)遇期和發(fā)展期?
產(chǎn)品扶持政策不斷加碼固廢領(lǐng)域
固廢領(lǐng)域隨著近年來(lái)相關(guān)政策的連續(xù)出臺(tái)，固廢處理市場(chǎng)逐步打開(kāi)?！蛾P(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》以及《再生資源回收體系建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃(2015-2020)》等政策法規(guī)強(qiáng)有力推動(dòng)了固廢相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。
市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)上升
固廢行業(yè)由于所在領(lǐng)域細(xì)分板塊眾多，可挖掘空間大且具備一定聯(lián)動(dòng)性，受到上市公司的格外青睞。在環(huán)保企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈乃至大生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建進(jìn)程中，相較于水務(wù)和大氣污染治理具有更深市場(chǎng)維度的固廢處理行業(yè)正處于黃金發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)向上。
從國(guó)家對(duì)環(huán)保三大板塊的投入來(lái)看，固廢板塊所占比例一路向上，從“十五”期間的14%上升至“十二五”期間的35%。
我國(guó)固廢行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域處理數(shù)據(jù)一覽
再生資源回收方面，今年商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)土資源部、住建部、中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社還聯(lián)合發(fā)布了《再生資源回收體系建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃(2015-2020)》，主要再生資源回收量共約24486萬(wàn)噸，品種以廢鋼鐵、廢紙、廢塑料居多;
生活垃圾方面，我國(guó)農(nóng)村加城市的生活垃圾清運(yùn)量約有2.4億噸，市縣合計(jì)處理率達(dá)到86.3%，處理方式中，焚燒的比率在逐步增加;
垃圾清運(yùn)方面，城市清運(yùn)潛力約60萬(wàn)噸/日，其中約50萬(wàn)噸/日得到了清運(yùn)，縣城和農(nóng)村垃圾清運(yùn)潛力約40萬(wàn)噸/日，其中18萬(wàn)噸/日得到了有效清運(yùn);
建筑垃圾方面，據(jù)估計(jì)，中國(guó)建筑垃圾年產(chǎn)生量約為15億噸/年;
餐廚垃圾方面，城鎮(zhèn)人口餐廚垃圾人均產(chǎn)生0.15kg/日，全國(guó)城鎮(zhèn)餐廚垃圾每年約3000多萬(wàn)噸，餐廚廢油產(chǎn)量約為餐廚垃圾量的10%，即300多萬(wàn)噸。在2014年，中國(guó)城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)餐廚垃圾處理與資源化利用專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成立;
農(nóng)業(yè)廢物方面，2013年我國(guó)秸稈可收集量約8.3億噸，綜合利用率達(dá)77.1%，林業(yè)三剩物和次小薪材產(chǎn)生量約為2.1億噸，綜合利用率達(dá)95%以上，畜禽養(yǎng)殖廢棄物年產(chǎn)生量約38億噸，處理率約42%;
工業(yè)、生活、餐廚、建筑、農(nóng)業(yè)等各種廢物的產(chǎn)生量加在一起，共約有102億噸。
住建部等十部委還發(fā)布了《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求到2020年，全國(guó)90%以上村轉(zhuǎn)的生活垃圾得到有效治理，畜禽糞便基本實(shí)現(xiàn)有效治理，農(nóng)村地區(qū)工業(yè)危險(xiǎn)廢物無(wú)害化利用處置率達(dá)到95%。
未來(lái)發(fā)展的十大方向
徐文龍(住建部環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù)研究中心主任)，對(duì)與中國(guó)固廢發(fā)展進(jìn)行分析，固廢領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭正盛，結(jié)合目前我國(guó)固廢領(lǐng)域各領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀，未來(lái)行業(yè)或在以下十大方向進(jìn)行突破發(fā)展：
資源回收
中國(guó)生活垃圾資源回收率約為32%，以市場(chǎng)化回收方式為主，主要由個(gè)人或企業(yè)進(jìn)行回收，回收量約為1.2億噸/年，并未納入生活垃圾清運(yùn)量統(tǒng)計(jì)。再生資源價(jià)格走低，再生資源市場(chǎng)低迷，“物聯(lián)網(wǎng)+”為市場(chǎng)帶來(lái)希望與機(jī)會(huì)。中國(guó)正在加強(qiáng)可降解有機(jī)垃圾和建筑垃圾的管理和處理。
收運(yùn)范圍
中國(guó)生活垃圾收集范圍尚未覆蓋到全部國(guó)土范圍，仍有大量農(nóng)村地區(qū)的垃圾和部分城市未得到有效收集，其數(shù)量大約有40萬(wàn)噸/日。目前，住建部等多個(gè)部門(mén)正在大力加強(qiáng)農(nóng)村生活垃圾的收集和處理。
新建設(shè)施
絕大部分城市和大部分縣城的生活垃圾能夠得到有效收集，并在焚燒發(fā)電廠和衛(wèi)生填埋場(chǎng)無(wú)害化處理。但是垃圾處理設(shè)施仍然有缺口，新建設(shè)施仍然是當(dāng)前和下一個(gè)五年計(jì)劃的主要任務(wù)之一。
焚燒比例
我國(guó)目前生活垃圾清運(yùn)總量約為100萬(wàn)噸/日。2020年，我國(guó)焚燒設(shè)施總能力可達(dá)40萬(wàn)噸/日，2025年可達(dá)50萬(wàn)噸/日。屆時(shí)，我國(guó)焚燒設(shè)施需求將達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。
填埋庫(kù)容
中國(guó)衛(wèi)生填埋場(chǎng)的剩余庫(kù)容一直被忽視，目前正在借十三五規(guī)劃的機(jī)會(huì)完善數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，用以指導(dǎo)生活垃圾處理與管理。
設(shè)施升級(jí)
中國(guó)的生活垃圾處理設(shè)施(衛(wèi)生填埋場(chǎng)、焚燒發(fā)電廠)建設(shè)與發(fā)展非常快，有一些設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行方面均有較大提升空間。有許多老舊填埋場(chǎng)需要維護(hù)和更新，以免污染周邊環(huán)境。有一些早期建設(shè)的焚燒廠需要升級(jí)或重置。
收運(yùn)市場(chǎng)
城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)市場(chǎng)化趨勢(shì)明顯，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與資本市場(chǎng)逐漸對(duì)接，PPP模式開(kāi)始廣泛應(yīng)用。
智慧環(huán)衛(wèi)
政府職能開(kāi)始轉(zhuǎn)變，資源回收、垃圾收運(yùn)、處理設(shè)施運(yùn)行等各個(gè)環(huán)節(jié)都開(kāi)始實(shí)施信息化監(jiān)管與智慧決策。
低碳發(fā)展
我國(guó)政府關(guān)注低碳，正在建立和完善碳交易市場(chǎng)。生活垃圾處理領(lǐng)域的碳排放也是一個(gè)重要組成部分。
走向國(guó)際
盡管我國(guó)垃圾處理問(wèn)題沒(méi)有得到完全解決，但是一些中國(guó)企業(yè)已積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)，并且已經(jīng)在走向國(guó)際市場(chǎng)，包括：對(duì)外提供設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)、對(duì)外輸出分焚燒裝備、對(duì)外投資建設(shè)垃圾焚燒廠、在海外并購(gòu)廢棄物處理企業(yè)等。
我國(guó)固廢2.0，環(huán)衛(wèi)興起，市政擴(kuò)容，工業(yè)危廢加速
垃圾清運(yùn)市場(chǎng)化、機(jī)械化發(fā)展，入口價(jià)值突出
(1)環(huán)衛(wèi)存量空間近1000億，市場(chǎng)化改革促進(jìn)釋放。
(2)機(jī)械化發(fā)展促進(jìn)利潤(rùn)水平提升
(3)環(huán)衛(wèi)入口價(jià)值突顯，主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面：①清運(yùn)獲取資源。②互聯(lián)互通，優(yōu)化處理，提高利潤(rùn)率。
市政垃圾擴(kuò)容空間大，焚燒和回收利用占比提高
(1)隨著人口、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及清運(yùn)體系的完善，垃圾清運(yùn)量未來(lái)五年復(fù)合增速15%左右。
(2)垃圾焚燒產(chǎn)能未來(lái)五年復(fù)合增速約20%，垃圾熱值提高促進(jìn)焚燒盈利能力提高
(3)市政垃圾中可回收物增加，垃圾回收占比提高促進(jìn)再生資源行業(yè)發(fā)展
工業(yè)危廢處理興起，產(chǎn)能缺口快速釋放
(1)工業(yè)危廢盈利模式清晰+現(xiàn)金流好，投資價(jià)值明顯
(2)我國(guó)工業(yè)危廢無(wú)害化處置產(chǎn)能缺口超一倍
(3)政策收緊+審批權(quán)下放，產(chǎn)能擴(kuò)張加速
行業(yè)發(fā)展四大趨勢(shì)
未來(lái)幾年，隨著大宗商品的觸底反彈以及具有資本和規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)的企業(yè)的出現(xiàn)，行業(yè)格局有望從小而散轉(zhuǎn)為集中、規(guī)模化發(fā)展。具體地，行業(yè)將呈現(xiàn)以下四個(gè)方面趨勢(shì)：
①回收行業(yè)開(kāi)始探索PPP模式。再生資源回收領(lǐng)域在2015年開(kāi)始引入PPP模式，推廣民間資本與政府的合作，有改革創(chuàng)新再生資源回收行業(yè)公共服務(wù)供給機(jī)制，拓寬投融資渠道，提高再生資源回收、處理等過(guò)程公共服務(wù)水平，在一定程度完善了財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，滿足居民的環(huán)保要求，提升企業(yè)的運(yùn)作效率。
②兩網(wǎng)融合模式開(kāi)始實(shí)行。近年來(lái)再生資源價(jià)格持續(xù)下跌，“拾荒”個(gè)體戶的積極性不斷下降，再生資源回收難度變大。通過(guò)垃圾清運(yùn)與再生資源回收兩網(wǎng)融合，可以提高固廢在回收，分類(lèi)，處理等環(huán)節(jié)的效率，提高再生資源回收率，實(shí)現(xiàn)固廢減量化。
③信息技術(shù)應(yīng)用更加廣泛。再生資源回收行業(yè)向信息化、自勱化、智能化方向發(fā)展，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)開(kāi)展信息采集、數(shù)據(jù)分析、流向監(jiān)控，逐步整合物流資源，梳理回收渠道，優(yōu)化回收網(wǎng)點(diǎn)布局，實(shí)現(xiàn)上下游企業(yè)間的智能化物流，完善再生資源回收體系。再生資源交易市場(chǎng)由線下向線上線下結(jié)合轉(zhuǎn)型升級(jí)，減少了回收環(huán)節(jié)，降低了回收成本，提升了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
④資本入局助力轉(zhuǎn)型升級(jí)。龍頭企業(yè)通過(guò)兼并重組，加強(qiáng)與下游應(yīng)用企業(yè)及高校科研院所的合作，調(diào)整再生資源的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，走專(zhuān)業(yè)化、差異化發(fā)展之路;整合當(dāng)?shù)刭Y源，提升再生資源加工水平，提高分揀加工產(chǎn)品的附加值，削減產(chǎn)能，化解過(guò)剩產(chǎn)能，逐步改善產(chǎn)品銷(xiāo)售疲軟、價(jià)格持續(xù)下跌的行業(yè)形勢(shì)。
ym
發(fā)布日期：2020-07-09 
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